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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来🤍🍑🩰🍏，受美元指数大幅下跌🩰🍊、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低😻👝🍈🥔。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势🎒。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👛💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌，资金面整体宽松😡💌🍉💘💞，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑💯🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒👢🍅，各类增量资金相对均衡🍌💝🥕🍇🍒。资金供给端👛👘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍈💕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍆🧡，重要股东净减持规模扩大💋；IPO发行规模小幅回落💔🥭🩰，再融资规模持平前期🍑🥻，资金需求规模低位稳定💛🎒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻，结构上融资资金有望延续净流入💖🥒。

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燃气主要受(shou)益于国际(ji)气价(jia)中枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价(jia)机制落地，购销价差(cha)回(hui)归正常区间，推(tui)动企业毛(mao)差修(xiu)复，二(er)季度(du)盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重(zhong)点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降(jiang)驱动盈利改善。

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1、截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安(an)全”等級。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行(xing)同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。