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随着百年变局加速演进🥒🧄，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥔，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥝🌽，致使市场风险偏好受挫💕👝；2）关税影响下国内经济承压🩳，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👛🍓🧅🤍；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍓🤬👙，难以实现实质性突破💞🤬；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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