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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈🥭🍒💞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿🧅🤍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓，对短期市场或有扰动👚🧄💞。第三💗👚👛💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊🍒👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉💘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡🍏。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💛😈🍄🍅、有色金属（工业金属、贵金属👘🩲、小金属）💯🍑、计算机等💯🥻。赛道选择层面👿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💝🩳、国产算力💓🥔👘🥿、非银金融、国防军工、创新药。

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第二，是(shi)“融资差(cha)距”。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所(suo)需的财力、技术获取和(he)制度能力。国(guo)际气候融资不能仅停留在宏(hong)大承诺上，必须是(shi)可预测、透明，并符合受援国优(you)先(xian)事项的。这也是中国不断扩大(da)的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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“在接下來(lái)的一年(nian)裏(lǐ)，我們(men)必鬚(xū)齣(chū)售大約(yuē)12萬(wàn)億(yì)(yi)美元（國(guó)債(zhài)(zhai)）。我們有1萬億美元可以支付利息。我們原則(zé)(ze)上有9萬(wan)億美元的(de)債務(wù)要(yao)償(cháng)還(hái)，然后我們必鬚(xu)再齣售(shou)2萬億美(mei)元，囙(yīn)(yin)爲(wèi)我(wo)們有(you)赤字，”達(dá)利歐(ōu)説(shuō)。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超(chao)越创业板指（5.69%）。

2、实(shi)施(shi)城市更新(xin)行动，是新型城镇化(hua)战(zhan)略的(de)重要内容，城(cheng)市(shi)更新需要大(da)量(liang)资金资源要素的投入(ru)。近(jin)年来，财政金融政策加力支持，投融资机制不断创新，各地城市更新加快了(le)脚步，推动城市建设高质量发展(zhan)的同时，进一步稳投资、促消费、惠民生，在扩(kuo)大内(nei)需中持续绘就幸福生活的新图景。