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6月重要(yao)政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上(shang)，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发(fa)布。

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在“文(wen)化”层面，青花汾(fen)酒《国乐世界(jie)之(zhi)旅(lv)》邀请了国乐大师方锦龙担任“国(guo)乐推荐官”，现场演绎(yi)经典国乐曲目，这不仅(jin)是对中国传统音乐艺术的致敬与(yu)传承，更通过音乐这一无(wu)国界的语言，让全球观众感受(shou)到中国(guo)文化的独特魅力。国乐的悠(you)扬旋律与汾酒的醇厚口感相互(hu)映衬，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围，使观众在品味美酒的同时，也能享受到一场(chang)视听盛宴。

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盈利方面👙🥾🍄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💕、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥭😈💞，TMT逆势改善，资源品、必需消费💌🍉、中游设备保持正增🍉😈🥒💋🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙🍒，TMT制造业同比增幅扩大🩱🩰🧡💘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒💝💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆💞😈，部分领域景气度有所回暖👘👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝🧡🧄🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛😡，其中饮料乳品🎒💋🧄🥬、农副产品、家电、家具🍏😡🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅💘；此外贵金属🥦、燃气、电力🥻😈🥝🥻、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆👞，中报业绩有望边际改善🍑。

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1、綜郃(hé)來(lái)看，上半年海外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需(xu)求超預期導(dǎo)(dao)緻的(de)供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)(dui)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)(tie)水(shui)産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)(wei)持高位對于鑛價的(de)支撐(cheng)較(jiào)大。但下(xia)半年供應耑(duān)主流(liu)鑛山的産量(liang)將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)(wen)，部分新(xin)投(tou)産項(xiàng)目逐步(bu)釋(shì)放增量，預計(jì)供需(xu)邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格(ge)重心將有所下迻(yí)，預計(ji)普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)85-105美元。

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