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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕(tong)比增幅收窄15.06箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至7.24%，三箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主(zhu)要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收(shou)窄12.43箇百分點至9.44%；主(zhu)要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅(fu)收窄4.13箇百分點(dian)至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比(bi)跌幅擴大4.62箇百(bai)分點至-8.10%，三(san)箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)燃機(ji)銷量衕比增幅擴(kuo)大 0.39 箇百分點(dian)至 12.31%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄(zhai) 8.67 箇百分點至 12.10%。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💗🥦🩰，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💞。随着主动基金赚钱效应改善👄💯👗🍇💛，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🤍🍎🤬👙，较5月前值30亿份明显回升👗，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🧡。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因(yin)子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显。残差(cha)波动率(lv)因子和(he)流动性(xing)因(yin)子在(zai)非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风(feng)格显著。