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据两位消息人士透露(lu)，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅(mei)内伊的计划。目(mu)前以伊双方正持(chi)续进行(xing)报复性打击，而特朗普已公开(kai)和私下明确表示，他倾向于让美国暂时置身(shen)于(yu)这场冲突之外。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响(xiang)已开(kai)始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易(yi)，若生(sheng)产数据(ju)开始走弱，我们维持之前(qian)判断，如果说5月债市震荡(dang)，那么6月(yue)债市或有做多机会。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💋😻🍓，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👘🥿🍈🍍，一方面是因为🥑，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥝😠。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👅😈，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🤬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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3、AH溢(yi)价收敛可能的三种模(mo)式：上涨中的追赶，即(ji)A股、港股均(jun)涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收敛(lian)，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回(hui)落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、綜郃(hé)伊朗邁(mài)赫爾(ěr)通訊(xùn)社(she)咊(hé)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊(yi)朗外長(zhǎng)(zhang)阿拉格齊(qí)噹(dāng)天重申(shen)，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)(ji)已經(jīng)“越過(guò)(guo)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗對以(yi)色(se)列的迴(huí)擊昰(shì)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以色列的侵畧(lüè)停止，伊朗的反(fan)擊自然也將(jiāng)(jiang)停止(zhi)。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💗、电力设备、电子等行业较A股估值更低🩱🥔。从估值绝对水平来看🧡🍉，多年来港股持续低于A股，截至6/13💯，万得全A PE（ttm🍉🧡🍎，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👛👿，沪深300 12.7倍💘💓🍍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥔🍆💓🍍。年初恒生指数PE 8.7倍🍒👡，处近10年12%分位🍍，同期万得全A 17.5倍🥥🍎👞、35%分位🤬🧄🍎👗，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍏、17%分位，同期万得全A 17倍🥔、24%分位👞💗。结构上看，取同在A👙💘😻👿、H两地上市的公司👝，通过整体法计算行业PE🥿，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍌，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🌽🧅、家电（9%）🤬💟🍓💞👄、银行（12%）🧅🍆👿👘、有色金属（18%）🍍、医药（23%）溢价较低。