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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消費(fèi)等。

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據(jù)(ju)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真(zhen)正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在(zai)伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)(bei)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗(lang)重要性的認(ren)知，以及對美以衺(xié)(xie)噁(ě)程度的認知”。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份(fen)行业(ye)配(pei)置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、此前，还有一位因(yin)车祸造成(cheng)颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓(zhua)握、无法站立(li)的38岁患者，在(zai)华山医院接受脑机接口植入(ru)手术后，可在气囊手(shou)套辅助下用手拿起杯子喝水，被称(cheng)为“用(yong)意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三(san)例脑(nao)机接口临(lin)床试验。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。