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东兴证券(quan)指出，我国化工(gong)行业景气有望底部回(hui)暖，行业供需格局预期(qi)改(gai)善。2025年上半年，化工品价(jia)格(ge)指数小幅震荡下(xia)行，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已(yi)出现积极变(bian)化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改(gai)善的背景下，我(wo)国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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我们认为🤬，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💞。近期A股向下力度弱，向上力度强👛🥬，也在提示市场更多关注长期积极因素🍆👄🩳。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥒👿。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍌，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😈🥻。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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展望后市🥑👚🥒🍊，纪元菲认为💟，工业硅方面💘🍏👜，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会💓👅，有望促使西南地区相关企业提高开工率🍉💓👘，后续工业硅产量将会进一步增加🍆💟。多空因素交织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主👜💯🥒。

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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关(guan)键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化(hua)下波动(dong)率回归交易的结(jie)果(guo)。向后看(kan)，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂(zan)经历波动率的(de)回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断(duan)风格，主要(yao)是对弱美(mei)元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥥，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👢🌽，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🥬。

2、2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再(zai)次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)(xian)狀也引髮(fà)衆多投資者(zhe)關(guān)(guan)註，定曏(xiǎng)(xiang)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)(shi)否還(hái)能有傚？涉及(ji)定曏增髮股票昰否(fou)還具備(bèi)(bei)投(tou)資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定(ding)曏增髮的(de)事件傚應進(jìn)(jin)行了細(xì)緻的分析。