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战略上👙👘🥒🥿💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥬👜💘🍑、各类主题机会活跃💝🥬🍒💛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍌💘。2014年7月突破后的牛市🍋👄，事后来看并不是盈利的牛市💕💋🩰。但在指数刚突破的2014年7月🥕🍒🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱🧄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍑💝💛。与此同时，更重要的是2014年二季度🥾🍈，房地产政策明显转向积极💞🩳，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🌽👠🥔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍍🥝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆🎒💯🩰。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。从资金(jin)面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年(nian)市场(chang)赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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