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1、供应：锂资源(yuan)供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿(kuang)山减产/停产消息(xi)，尽(jin)管(guan)矿(kuang)山项目近两个继续均有降本的(de)成效，但维持低(di)成本的可持续性和进一(yi)步降本的空间可能较(jiao)为有限，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此外(wai)，今年供应上来(lai)说，尽管部分项目投产延期，但整(zheng)体供应仍同比(bi)增加21%达(da)到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和(he)其他潜在供给的(de)供应或将达到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨试生产，麻米错盐(yan)湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙(meng)金矿业一期(qi)投产、道县湘源(yuan)Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝(wo)复(fu)产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产(chan)线转产(chan)碳(tan)酸锂，另一方面，部分厂(chang)家通(tong)过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同(tong)比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂(li)生产方面(mian)来看，市场需求放缓叠加部分产线转(zhuan)产碳酸锂，氢氧化(hua)锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶(ye)炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至(zhi)1.38万吨(dun)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥿🥬。近期A股向下力度弱💯，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥦🍌💕👙。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👜💞🍆。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍑，结构性改善还不是牛市级别🥝。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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若从具体产(chan)品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席(xi)。其中，华(hua)泰(tai)柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元(yuan)的(de)分红金(jin)额遥遥领先其余产品，也刷(shua)新了(le)ETF单次(ci)分红金额纪录。华夏(xia)沪深300ETF、嘉实沪深(shen)300ETF则分(fen)别(bie)以26.83亿元、24.35亿元(yuan)的分红金额紧随其后(hou)，位列分红榜第二(er)、第三。

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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于(yu)估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等(deng)级。

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1、米(mi)赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到(dao)通胀略低于(yu) 2%，因此我们(men)将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保(bao)持在低位。”

2、三季度前半段美(mei)国经济或保(bao)持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支(zhi)撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场(chang)波(bo)动存在跳升可能，并对风(feng)险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若(ruo)美联储降息预期兑现，则可(ke)能在流动性层(ceng)面存在对 风险资(zi)产估值的支撑。一方面(mian)，我们预计本轮美(mei)国弱补(bu)库(ku)或将(jiang)于 8 月结束，此后(hou) 美国经(jing)济(ji)和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期(qi)。不确定(ding)性来(lai)自三(san)季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也是“对等关税”暂(zan)缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先(xian)稳后降。