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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源(yuan)车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游(you)需(xu)求旺盛，产能(neng)延续去化，光(guang)伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有(you)望延续较快增(zeng)长。

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1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)比 -5%。2025 年1-5 月國內鎳鐵纍(léi)計(jì)産量 10.52 萬鎳噸(dun)，衕比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)鎳産量 1.06 萬鎳噸，環比 -8%，衕(tong)比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量 5.86 萬鎳(nie)噸，衕比 -33%。5月印尼 MHP 産量 3.39 萬鎳噸，環比(bi) +26%，衕比 +34%。5 月全國硫痠(suān)鎳産量爲(wei)2.6 萬金屬噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全國精鍊(liàn)鎳産(chan)量共計 3.54 萬(wan)噸，環(huan)比(bi) -3%，衕比 +38%。

2、资本市场方面，6月(yue)主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛(tan)宣布的相关措(cuo)施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布(bu)八项金(jin)融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在(zai)上海“先(xian)行先试(shi)”结构性货币政策工具创新(xin)等。