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今年以来，更加(jia)积极的财政(zheng)政策靠前发(fa)力，加大(da)支(zhi)出强度，加快支出进度，并(bing)加强对惠民(min)生、促消费、增后劲领域(yu)的投入(ru)。对于下半年，多位专家认为，财(cai)政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别(bie)国债、地方**专(zhuan)项债券(quan)。后续视经济运行(xing)情况，财政方面的(de)增量(liang)储(chu)备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举(ju)措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工(gong)具等。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持(chi)续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产(chan)端保持(chi)改善(shan)趋势，粮油(you)食品(pin)零售(shou)中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额(e)同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫(wei)浴、定制衣柜等(deng)需求明(ming)显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需(xu)放缓之(zhi)下或(huo)有承压，对(dui)业绩形成一(yi)定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预(yu)计中报饰(shi)品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善(shan) 。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍌💌👠🍎。盈利方面👢💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡、价格拖累等因素影响🧄。结合工业企业盈利🍆💗👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👙🥕👿、消费电子🍒👡🥦😠🌽、运营商🌽、软件等👙；2）中游制造领域🍍🥕，部分领域景气度有所回暖👅👿🍑🩱，中报盈利或有改善🍅，如汽车😈👘、光伏、自动化设备等👿；3）消费服务领域，如饮料乳品👜😈👄💕、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛；此外贵金属🍍💕、燃气💯💯、电力🤍🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚，叠加供给刚性或受限😈，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤬😈💕🍈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👚🥕👛、多数工业金属价格上涨🍓🤬👛👜，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥿💌👙。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡、医药生物（化学制药）🥕🍑🍏、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥦😻💝、小金属）、计算机等。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🍌，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍌🍏，午后略有回落💔💘，截至收盘，涨0.67%。

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