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2、风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。