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前期表现：过(guo)去两个月整体跑输万得全A指数(shu)主要(yao)集中在：1）消费服务领域的白(bai)酒、调(diao)味(wei)发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家(jia)居用品(pin)等；2）顺周期(qi)领域，房地产、工(gong)程机械、装修建材、钢铁、基础建(jian)设等。化学(xue)制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得(de)全(quan)A。

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王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降(jiang)息幅度可(ke)能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅(fu)度有可能達到50箇基點(dian)，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居(ju)民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)螎(róng)(rong)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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中光学3月(yue)3日在互动平台表示，公司具备AR产品(pin)中核心部件(jian)光波导器(qi)件的生(sheng)产技术。蓝特光学(xue)在(zai)2024年(nian)年报中表示，公司玻璃晶圆产品(pin)主要分为显示玻璃晶(jing)圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆(yuan)再裁剪切割后可制(zhi)成AR光波(bo)导，最终用作AR镜片(pian)材(cai)料。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🥾😠🥔。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👄🤬🧡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍄，大类板块盈利多有放缓🥔👢🥬，TMT逆势改善🥬💋，资源品、必需消费、中游设备保持正增👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👚。结合工业企业盈利😠👡👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💞🍅🍒、光学光电子👗、消费电子🩲🎒🥒、运营商💓💔🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善🍍🥬，如汽车、光伏👡🎒💘💗、自动化设备等😡👚🥕💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🍑、农副产品、家电👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻👅、燃气、电力🌽🥦🍓🍏🍑、农化制品👜😻🍅🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦💓🥒💘。

2、6月(yue)27日，金融监管总局披(pi)露行政处罚信息公示列(lie)表，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权(quan)投(tou)资管理不到位，理财产品投(tou)资(zi)集中度、流动性不符合监管要求，信(xin)息登(deng)记管理不到位(wei)等违(wei)法违规行为(wei)，被金融监管总局罚款1290万(wan)元。