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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👛💝🩰，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😠🤬🍆，资金面整体宽松🍈，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥝；市场震荡上行💘🍍，ETF净赎回规模收窄🍉🍋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👡。资金需求端🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥾🍈🥭🥝，再融资规模持平前期🎒👅🤍，资金需求规模低位稳定👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄💌💛🥥，结构上融资资金有望延续净流入👝💌。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流入等囙(yīn)素(su)共衕(tòng)助力(li)，上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)4月受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共(gong)振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形(xing)成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段(duan)行情。

2、整体看(kan)，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策(ce)提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。