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进入7月后👡🎒🎒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💌🤍😈👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🍈，成长价值或相对均衡💔😈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧡🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛😈💯，加力实施增量政策”🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🍌🍈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🍅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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美债：收益率延续下行👜🍅👅🍑，收益率曲线继续陡峭化💞😈。中东地缘政治风险缓和🍄💋，油价下跌🍈，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🥥。短端利率下行，长短端利差继续走扩💖💕🥥🥥。

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对 Meta 而言🍉🍑👡，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🧄😡，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位🩲🤍🥾，将是成败的关键🩰🤬💟👄。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🌽，且前路迷茫🍅🍅💗💝💋。

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