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短期(qi)铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看，钢(gang)材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产(chan)信号频出，下半年铁水产量(liang)面临向下压力(li)，焦炭需求(qiu)仍有走弱预(yu)期。焦(jiao)炭供应弹性较大(da)，产量变化将主要取决于(yu)下游需求，阶段(duan)性受到(dao)焦化利润扰动。焦煤仍有(you)下跌空间，焦炭价格仍将受到(dao)来自成本端的拖累(lei)。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍(reng)存，焦炭仍有提降(jiang)空间，盘面仍有下(xia)行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦(jiao)成本、关税政策以及宏(hong)观情绪。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💞💓，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素😻。也要承认🥾💯，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🩰😻👿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。