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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相(xiang)对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业(ye)绩同比增速(su)仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗(zong)商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应(ying)了(le)这种预(yu)期。

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民主党人和一(yi)些经(jing)济学家认为，使用当(dang)前政策基准(zhun)使共和党(dang)议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表(biao)示，这会危及国家的财政(zheng)轨迹。

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发(fa)达国家必须对气候危机承担历史责任，而(er)中国的制造能力(li)以及与全球南方(fang)国(guo)家间的深(shen)厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势。其作用不(bu)应仅限于基础设施建设，当务之急(ji)是建立真正的、长期的伙伴关系(xi)，惠及当地的发展(zhan)优先事(shi)项(xiang)。

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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受(shou)益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、行业表现方(fang)面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家(jia)电等领域。综合以(yi)上(shang)，行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、第二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温(wen)措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于(yu)融资融券规(gui)范(fan)监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了(le)货币政策边(bian)际收(shou)敛，对场外配资等也加大了监管力度。