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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👿👚🤍💗，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🥿🥭🩰，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💘，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👝😡。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍈🌽，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🧅，EIA对今年三🎒、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍓🥥，累库压力将贯穿下半年💔💘💟，尤以四季度为甚👙🍅🥦。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💟👢🍉🍆，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥔🍊💗🥕。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近😈👅🥿👞，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年(nian)6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月(yue)螎(rong)資淨流入(ru)373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💕，短期Alpha环境减弱🩳🍒💗🥝。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥔👙🤍，化学制药、石油石化💛🥾、军工电子👚🧄🌽、航运港口、美容护理💋、计算机设备👝😈🩰、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🥿👄👡，而食品加工🩳🍅🥔、房地产🍓👜、煤炭、基础建设👡😡👙🍎、家用电器🥥、白酒等领域交易占比相对较低🤍。

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2、“將(jiāng)近300元(yuan)/噸(dūn)的基差，近幾(jǐ)年在PTA市場(chǎng)上(shang)實(shí)屬罕見(jiàn)。”淛(zhè)(zhe)商期貨(huò)高級(jí)分析師(shī)硃立航錶(biǎo)示，從(cóng)噹(dāng)前PTA市場的流動(dòng)(dong)性(xing)來(lái)(lai)看，聚酯行業(yè)保持高開(kāi)工率，但PTA供應(yīng)不足，囙(yīn)此(ci)形成了供需錯(cuò)配。需要註意的昰(shì)，目前PTA庫(kù)存持續(xù)去化，導(dǎo)緻現(xiàn)貨流通量銳(ruì)減(jiǎn)。