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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🥥🧅、广州、杭州人工智能政策频出💝。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🤍🌽，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🩳👡、资源互用🥿🥻、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识💗💝🍅🥬、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台💔🩰👢🥭，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🍅💞🥕🥒，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍇。地方上，6月3日🩲，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入💞👛🍇，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁🩳💗🥦、设备购置，构建产业级多模态数据👝💝。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段💖。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💞🩲🍒💕，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力💖🌽🍈🥑。

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1、6月全(quan)国水泥价格指数(shu)下行，长江、华(hua)北(bei)、华(hua)东、西北、西(xi)南、中(zhong)南地(di)区水泥价格指数均下行，东(dong)北地区水泥价格指数上(shang)行；玻璃期货价格下行(xing)。

2、而目前方兴未艾(ai)的新(xin)产业趋势也是市场突破上行的关键力量(liang)，目前市场(chang)上正在演绎(yi)的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创新药、新消(xiao)费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。