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中原(yuan)证券指出，随着行业景气(qi)度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资(zi)产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步(bu)下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面(mian)，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏(su)。未来随着我国宏观经济持续向好(hao)，化工(gong)行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给和需求两方面驱动(dong)下，未(wei)来行业景气有望(wang)边(bian)际(ji)回暖。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风(feng)格交易热度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐如下：

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