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财(cai)政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发(fa)力前(qian)置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前(qian)置发力特征预计延续，存量(liang)政策及政策性金融工具空间(jian)仍较大，将继续(xu)保证财(cai)政发力强度，短期(qi)增量政(zheng)策出(chu)台的必要性并不强。但是如果(guo)有超预期(qi)因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分(fen)别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债(zhai)市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或(huo)仍将制约债市利率下行空间，另外供给(gei)扰动仍存。

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2、⚑ 流(liu)动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有(you)望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。