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2025-08-16 12:24:43 作者:杨广毅

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2、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶段II,逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票,引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上的新常(chang)态,总需求增(zeng)速结束三年低(di)迷和(he)下行,进入增速稳定(ding)波动率降低(di)的新(xin)时代,A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来,在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下,无风险利率持续下(xia)行,此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛,以(yi)及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下(xia)行对应的(de)就是估值的提升。据估算,沪深300指数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此外,本轮增量资金的正反馈机制,不仅会对市场走势产生显著影响,也会对市场风格的演(yan)变起到关键(jian)作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下(xia),高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da),是重要的选股方向(xiang)

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