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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全(quan)球(qiu)洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也(ye)远低于纳(na)斯(si)达(da)克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互(hu)联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息(xi)资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史(shi)中(zhong)枢，但港股整体(ti)仍处于“资(zi)金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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金斯瑞生物(wu)科技发(fa)布公告，截至2025年6月27日，南京蓬勃及镇江蓬勃生物科(ke)技有限公司（公司非全资附属公司，与南京蓬勃统(tong)称蓬勃）已收到经重述及经修订(ding)许(xu)可协议项(xiang)下约2.14亿美(mei)元（扣除代扣代缴所得税后(hou)）的(de)付款。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性(xing)机会的(de)重心。

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1、對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分(fen)析師(shī)王(wang)青對(dui)《證(zheng)券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降(jiang)息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重要的昰，上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏(pian)強(qiáng)，近期再度實(shí)施(shi)降準降息的廹(pǎi)切性不大。

2、分行(xing)业来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美容护理、社会(hui)服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值(zhi)水(shui)平较低，其中银行(xing)的(de)估值水平处于末位。