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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧡🥦🥔，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥻💖🧄，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥑、新式餐饮茶饮🍊、美妆🍒🥕👘、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🧅🍋。

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“特殊需要信托是公民自治的产物👅💗，是老百姓拿自己的财产来自助👠👜。在这种情况下🍒👞💋，设立信托实际上和通过遗赠、继承把财产传给下一代没有区别👛🍎🥔。”赵廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税制。其中，在信托设立阶段🥬🤍🧡，特殊需要信托和普通家事信托一样，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”🧅🩰💘💛🥕。

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近期(qi)，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式(shi)，推動(dòng)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇(gè)堦(jiē)段的行(xing)情邏(luó)輯(jí)可能昰(shì)電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的(de)追趕(gǎn)。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🥔🍒👅🧅，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知💕👢💔👗，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制(zhi)品(pin)）以及地(di)产调控政策有望宽松(song)带来(lai)估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继(ji)续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性(xing)仍存(cun)不確(què)定性。今(jin)年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未(wei)達(dá)到(dao)疫(yi)前(qian)常態(tài)(tai)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密(mi)切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。