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风格层面🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠，成长价值或相对均衡。具体来说🥦，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二🍇💝👚🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕👝👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆，关注7月政治局会议的表述变化🥻👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝😠。基于以上👞🍆🍓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小。所以，假(jia)设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更(geng)大的安(an)全边际(ji)。就好比你开(kai)着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你(ni)可能(neng)就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当(dang)前法律基准相比，到(dao) 2034 年，该法案将使收入减少(shao) 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。