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1👅、供应方面：高频运力端🥻👠，欧线7🍎🍆、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍒💟，整体运力充足🍉💔👙，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👙💘🍉，而17000TEU+的交付量相对较低🍅💯，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👛，届时欧线的运力充足预期会大幅上升💗😻。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU💋🍈🌽🍄👡，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🍆，暂无需考虑拆解风险🍏🍆😡。

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从行业表现层面💓🎒🍈，政治局会议后行业上涨概率相对较高👚。会议前两周，化工、电力设备💘💘👚、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👠，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🧅🥦👢🌽💝、建材、环保上涨概率相对较高🧄🩳；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍌🧅。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积(ji)累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估(gu)值(zhi)切换的机会，同时，资金面可能有更多(duo)的边际变化。

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2、▶ 结(jie)合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速(su)、二(er)季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；