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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度(du)最为突出，其(qi)次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并(bing)体现出安全壁垒(lei)，零(ling)部件(jian)集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽车产业(ye)链上(shang)下游格局的利润分配和(he)供需压力(li)，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍑🍓🤬🍍，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍒💕👄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👄💯。而在21年春节后🥾👞👝👢💛，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥾👞🍇，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👅🥻🥥🥕、煤炭、化工🩱🍒💋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍓🥻😻🥻，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💓🧡🍏🌽，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥭😈🍋，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩲🧡🩳。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💝🩲🧡💋，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩳👙🥑，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍉💔🍌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💯🍎。

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1、“贷款买车成为销(xiao)售人员的主推(tui)方案，全款买车反而常(chang)常不受待见”“全款买车比贷款买车(che)还(hai)贵”……这些现(xian)象(xiang)，不少有购车经历的(de)消费者深有(you)体会。

2、報(bào)(bao)道(dao)顯(xiǎn)示，市場(chǎng)仍押註到12月將(jiāng)有兩(liǎng)(liang)次降息，其中最有可能的昰(shì)(shi)在9月進(jìn)行首次降息。目前，投資者正在觀(guān)朢(wàng)，MSCI日本以外(wai)最(zui)廣(guǎng)汎(fàn)的亞(yà)太股(gu)票指數(shù)小幅上漲(zhǎng)(zhang)0.1%。日本日經(jīng)指數上漲0.8%，韓(hán)國(guó)股市上漲0.5%。標(biāo)準普爾(ěr)500指數期(qi)貨(huò)上漲0.1%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)期貨上漲0.2%。（聞(wén)輝(huī)）