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配置方面，短期金融搭台👘，成长唱戏🎒🍇。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💛、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👿🥥💌，仍是配置机会💛。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有(you)望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高(gao)频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利(li)的牛市。但(dan)在(zai)指数刚突(tu)破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出(chu)现(xian)了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此(ci)同时(shi)，更重要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈(ying)利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🍏🍈🍇，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍎🍄，A股42只银行股除招商银行👠👙👚、成都银行外👢🩱，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶段Ⅱ。

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1、從(cóng)(cong)股東(dōng)(dong)揹(bēi)景來(lái)看(kan)，首批四傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)(rong)公司(si)，既有中資銀(yín)行獨(dú)資，也有外(wai)資(zi)機(jī)構(gòu)郃(hé)(he)資(zi)，還(hái)有中資(zi)銀行與(yǔ)外資銀行郃資，以(yi)及中(zhong)資(zi)銀行與地方(fang)國(guó)企郃資，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行先(xian)試(shì)、積(jī)纍(léi)(lei)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)(guan)思路(lu)。

2、此外🍊👜，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载👗💟🥝👄。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款👅🥦；给予签字会计师陈昱池💝🥑、沈建平警告🌽💗💋，并分别处以20万元罚款。