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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋🍋🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🩲。从基本面的角度来看🥝👡👄🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌💗👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕👅🍎。在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎😻🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🍑👞🥭。风格方面👢🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来👙👄，银行涨势如虹😈🧡🍊🍏，截至6月26日🍑🥭🍆，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%😡，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🧄🩰，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳发展控(kong)股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团(tuan)分别持有长(zhang)城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司(si)持股4.77%。

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1、中银消金植根于上海，原始股东为中国银行、百(bai)联集团、陆金发。顶着国有大行背景，中银消金占据了天时地利，从2013到2015年，其发(fa)放贷款和垫款(kuan)分别为34.35亿元(yuan)、61.54亿元、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。

2、我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期(qi)中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上(shang)行周期如(ru)下图所示。