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🏮行业配置层面🧅🥑，相较于趋势跟随🌽，更优的策略是低位布局🍏🍇🍆，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🎒💕💛👛、25/6/12为界🧄🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥦🍇🍆💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌🍆🥭🍈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😈、游戏已陆续兑现外🍆🧄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥔🍑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😡👙。胜率方向，结合估值🌽、拥挤度位置🍎💟🍄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💌👡，以及近期明显涨价的存储、小金属💯🍑。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏(pian)好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打(da)开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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1、本周市场各指数全面上涨👚🥔🍄🌽，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥾，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月(yue)環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多(duo)數(shù)持(chi)平(ping)。液晶電視麵闆(ban)方麵，6月(yue)32寸液晶電視(shi)麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)(bie)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環比分(fen)彆下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶顯示器方(fang)麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯(xian)示器麵闆(ban)價格持平(ping)44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)(nao)麵闆價格持平爲7.70美(mei)元(yuan)/片。