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摩根大通首席大宗商品策略师(shi)最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地(di)缘政治风险溢(yi)价(jia)——目前原油价格(ge)略高于70美元(yuan)。这意味着市场(chang)已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境(jing)下油价(jia)将(jiang)呈现(xian)指数(shu)级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗(lang)原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场(chang)焦(jiao)点是，若冲(chong)突升级可能导致霍(huo)尔木兹海峡关闭，或是中东(dong)战火全面升级(ji)引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡(gong)献了全球三分之一的石油产量。

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令人担忧的是 headline 通胀高企👡。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标👛。以色列袭击伊朗核计划后🍎🧡👡，中东局势新的动荡构成了新的风险👛，袭击后油价已飙升🥿。

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广发证券指出，一揽子(zi)政策加码稳市(shi)，彰显(xian)金融服务(wu)质效与稳市目标，市(shi)场信心有望提振(zhen)。（互(hu)联(lian)网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值(zhi)期(qi)待，建议重视（互联网）券商等板(ban)块的(de)预期交易属性，建(jian)议持续关注政策(ce)及事件催(cui)化下并购重组(zu)主(zhu)线。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个(ge)判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当(dang)前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链(lian)条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善(shan)节点(dian)可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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2、何杰表示(shi)，综(zong)合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍(reng)属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到(dao)“顶层(ceng)设计与地方首创”的有机结合。