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贵金属板块，由于二季(ji)度(du)俄乌、中东等(deng)地缘(yuan)政治(zhi)冲突不断(duan)，中美关(guan)税摩擦与和谈事件(jian)反复(fu)，政(zheng)策不(bu)确(que)定(ding)性升级，央行持续(xu)购金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险(xian)需求和投机需求(qiu)推(tui)动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续(xu)较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中报业(ye)绩改(gai)善。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍(reng)是由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👅🥕👛🍌，AI算力👛💋、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💟🥒，创新药是核心主线👗🍓，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说🍒🥦💗🍎，估值可以高一些💯，涨个一倍，他们也会投🥬。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格💔💞。数千万美元的融资中🥑，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了🥒，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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1、2、需求：粗钢需求下降，金属镁(mei)需求同比有所(suo)增(zeng)加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同(tong)比(bi)下降6.8%，粗钢(gang)产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面(mian)，1-5月我国镁锭产量(liang)38.1万吨(dun)，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥑🩰，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥾🩱💟。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩰💯🍊。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄🥬，可能反应了这种预期😈💘🩳🍋。