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► 稳定型回(hui)报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上(shang)，分红率是一个比较(jiao)概(gai)念，虽然(ran)从过去到(dao)今年整体分红率有所回落，但在整体经(jing)济(ji)回报和国债利率下行(xing)的情况(kuang)下，稳(wen)定回报或保值资产依然有其长期(qi)配置价值，尤其是可(ke)以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性(xing)下(xia)行的(de)对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市(shi)场最好的(de)策(ce)略之一(yi)，一直在上涨且跑(pao)赢，也证明了分红是一个比(bi)较(jiao)的概念；2）不过需要注意的(de)是(shi)，分红其实(shi)也在持续“缩圈”，从过去几年(nian)的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今(jin)承压的(de)板块逐步(bu)缩小到(dao)银行、电信(xin)服务与公用事业等(deng)ROE至少是(shi)稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最(zui)新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月(yue)，私募(mu)基金(jin)筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦(guan)理(li)隻數8.4萬(wan)隻(zhi)，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻(zhi)，5月私募基(ji)金筦理(li)槼糢繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投。但需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分，所以单次购买金额都在1万元以上，定投的时候需要把握节奏，最好采用月定投或半月定投。

2、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股🤬🥾、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%👿。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过🧅，H股继续保持跌势🥔👞，截至收盘报收55.55港元/股🍉，跌幅6.17%，市值313亿港元。