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3💘🥻🥦、观点🥕。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变😠💋，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👙😻🍈🥒，国内进口严重亏损🥑🍏🍍，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥾💗🥑💌；二是👡👜，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍇，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🎒🥕，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💞😡👿，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍉💕，这种风险存在但概率不大👘💕，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🧅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💗🥔🥾，若铜进口关税确定💛🍋🤍💓，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🌽🌽💝🥕，美232调查结果可能是重要的时间节点🥔🍋。三是🥻💓，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱😠，不接受高价位的表现。综合来看🥔💌，铜市场再次面临上有需求压力💞😡🍋，下有供给支撑的局面🥦🍏😈🍈，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥥🍎，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👢🍋，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👚；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💌💞👘；二是9月下旬或10月上旬🎒，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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A股换手率🍆🤍👡🍓、成交额上行🥿💗🥭🩰。截至6月27日🩱👘👝，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💕；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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華(huá)(hua)泰柏瑞基金錶(biǎo)示，中期來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化可(ke)能産(chǎn)生新影響(xiǎng)，體(tǐ)(ti)現(xiàn)在原油、黃(huáng)(huang)金等商品價(jià)格層(céng)麵(miàn)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)(nei)政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)下，上市公司盈利仍有迴(huí)陞(shēng)潛(qián)力，市場(chǎng)有(you)朢(wàng)重新迴到盈利驅動軌(guǐ)(gui)道，消費(fèi)、順(shùn)週期及自主可控(kong)方曏(xiǎng)的市場關(guān)註度(du)有朢提(ti)陞。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💖👜，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕💘👡，融资资金净流入规模扩大🍎🍇。资金需求端🍌🥔💛🥝，重要股东净减持规模扩大💌🍍🥝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💟。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍏👚💞，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、然而2023年下半年至今，一(yi)级市场的政策环境已发(fa)生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监会提(ti)出“阶段(duan)性收紧IPO节奏，促(cu)进(jin)投融资两端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场进一(yi)步收缩(suo)，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

2、而由于国债品种的安全性和稳定性，十年国债的收益是相当稳健的。十年国债ETF成立以来，2018年~2024年均保持每年正收益，可以说是穿越牛熊的稳健配置工具🥦。