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1、随着中报业(ye)绩预告(gao)陆续(xu)披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场(chang)将更(geng)加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代(dai)表(biao)的成长板块，以及钢铁、化工(gong)、有色等资源品板块。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🩰💋、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍑，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🎒🧅🤍😻，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥬，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍉🥿💖。