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综合来看，上半年海外供应不及预期(qi)与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在(zai)黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心(xin)仍在需(xu)求和铁水产量(liang)上，若钢厂高炉持(chi)续有(you)利润，铁水产量维持高位对于矿价的(de)支撑(cheng)较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目(mu)逐步释(shi)放增量，预计供需边(bian)际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区(qu)间为85-105美元。

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成份股方面，肥料🍈🥕、氟化工🤍👚、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👜🍒。截至收盘🍎🧅💯，宏达股份大涨7.65%🥭💯🥝，藏格矿业涨4.02%，云天化👛🍈🧄🥿、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投(tou)资：火山引擎原动(dong)力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加(jia)速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京(jing)举行了新(xin)一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发(fa)平台等AI云原生服务(wu)进行了(le)升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关(guan)国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服(fu)务升级(ji)层面，火(huo)山引擎推出了火山(shan)引(yin)擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服务在基础(chu)设施、数据处理、安全(quan)防护(hu)等多个关键环节实现(xian)了(le)迭代更(geng)新(xin)。

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1、歐(ōu)央行與(yǔ)歐元：麵(miàn)對(duì)特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)“新一輪(lún)”衝(chōng)擊(jī)，歐(ou)央行(xing)或有進(jìn)一(yi)步調(diào)降貨(huò)幣(bì)政筴利率的動(dòng)機(jī)，但降息接近尾聲(shēng)，或再度(du)轉爲(wèi)季度降息于 9 月議(yì)息會(huì)議上降息 25bp，歐元區(qū) 12 月或(huo)受私人消費(fèi)(fei)及財(cái)政政筴的影響(xiǎng)暫(zàn)停降息(xi)。對于歐元，或受益(yi)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前(qian)景與(yu)美元信心受損(sǔn)下資金再平衡過(guò)程，震盪(dàng)偏強(qiáng)，運(yùn)行區間(jiān)或在 1.10-1.20。

2、在突破了扭亏阻力位后🍒，对于投资者来说🥿🍑，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。