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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续(xu)维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环(huan)。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融(rong)市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃(ling)型配(pei)置思路。

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作为A股调味品龙头企业，海天味业展现(xian)出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公(gong)司营收从98亿元一路攀升至269亿(yi)元，远超其他调味品行业企(qi)业，稳居行业龙头。招股书(shu)显示，2022年—2024年，海天味(wei)业实现营(ying)收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添(tian)加剂(ji)双标”事件影响(xiang)，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构(gou)等系(xi)列举措，业绩重回增长轨道。

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