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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💋。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍒😻😈，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍒🌽💓。2）谁是增量资金🧅🍇😡🍑？主动权益公募新发基金边际回暖👗👞🧄、杠杆资金快速跟随🥿🧄🥾🧅💟，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥝🧄🍍🩲🧅、外资未有明显增量💕。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯(ding)硅(gui)谷人(ren)工智能新兴(xing)企业的公司。据报道，苹果公司也(ye)在考虑收购一家人工智能(neng)公司，以(yi)提升自身在人工智能(neng)领域(yu)的发展前景。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💋🍉💓。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝🍈👚，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👡👢👗，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄；市场震荡上行👚，ETF净赎回规模收窄🥥🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥔🤬👄，再融资规模持平前期🧅👘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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以(yi)发行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿(yi)元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有(you)望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、CTA 策略：今年(nian)上半年中证商品期(qi)货指数下挫 0.16%，以震(zhen)荡走势为主(zhu)，4 月上旬因关税政策的冲击出(chu)现快速下行。五大细分板块走势分化明显(xian)，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化(hua)工板块显著(zhu)下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波(bo)动率因子最弱。CTA 产品中，年初至(zhi)今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收(shou)益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年(nian)，在美联储降息的大周(zhou)期中，CTA 策略仍保持(chi)着较为有利的市场运(yun)行(xing)环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存(cun)在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配(pei)置，并且中短周期策略的配(pei)置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🥬，美国国会预算办公室称🍒👡🥒，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务💛。