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财联(lian)社6月29日讯（编(bian)辑 若(ruo)宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始(shi)人兼CEO李(li)宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截(jie)至周(zhou)五收盘，已有部分(fen)PCB产品(pin)应用于AI眼镜(jing)领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方(fang)案已批量(liang)交付(fu)的好上好(hao)收获两连板。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👡🍆🥿🍑，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍏。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬🎒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌，市场对美联储7月降息预期有所升温😠🥿🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍉👗🥾👗🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💖；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💋🤍😈；IPO发行规模小幅回落🍇，再融资规模持平前期💋，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段(duan)性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预(yu)期变化对(dui)市场的扰动。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數“安全”等級。

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1、国(guo)恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发(fa)行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联(lian)交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了(le)本次发行并上市的申请资料(liao)。

2、3月11日🍎，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👢👿🍋，并于2025年3月11日通过董事会审议👿🍒。