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行业配置：维持哑铃配置思路👝💯，红利底仓+小盘成长👄🍓🍆。红利方面🌽🥾🥒，在通胀尚未回归🥒，价格低位运行的背景下🥿🥿🧡🍆，前端的收入和利润难以保证👡👅🍇，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💓💟，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟🥥🥝🍄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝😻🩳🤍。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍇💖🥾，高分红保障+经营稳健的白酒👅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😈🍏👙💘。小盘成长方面👄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌👡🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势👄🥕👢。行业关注自主可控👿🌽，包括电子（算力🍑👝👛🍉、半导体设备、芯片）👅👜💕、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌🍋、通信（算力服务+卫星通信）。

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虽然受到美国制裁💟💕🤍🍏，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只👄😠，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正实施🥬。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥦👜💌，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍊，仅作展示💝，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💯🎒😡🥿。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍄🍊🥒。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🧄，适当性匹配意见请以销售机构为准👚。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍋🥝🧄、评论🎒🥔🥻💖、预测、图表、指标🩰、理论🍄、任何形式的表述等）均只作为参考👗🩳，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🌽🍓🍉💋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍑。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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2、值得注意的是，随着近段(duan)时间的回调，食品饮料板块(kuai)估值已接近近10年低点(dian)。数据显示，截至周四（6月(yue)12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸(tu)显。