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🏮行业配置层面🍊🍍🍈🍏，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍑👘🥥、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🥾🍓🥻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩲🩲🥿、工业金属💓🥦🥝🥑🥔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👘💋。胜率方向，结合估值🧡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍎💯👗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧅🍅💞💓、小金属🥻🥭🤬🍏。

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首先，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述，就终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表👢🥥。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行(xing)份(fen)额451亿份，较(jiao)5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份额25年4月(yue)末(mo)减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基(ji)金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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去年夏天前后(hou)，高盛总裁约(yue)翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希(xi)腊总(zong)理和当地银行的(de)首席执行(xing)官。他传达的信(xin)息很明确(que)：高(gao)盛通过其投资银行(xing)业务和资(zi)产(chan)管理业务(wu)，在希腊进行了(le)大规模投(tou)资。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠，财政指数的发力和消费的韧性💝👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒👝👙💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🍆🥝💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🍒💞💖，7月科技风格占优的可能性较大🥥👝💗。

2、展(zhan)朢(wàng)(wang)下半年(nian)公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)(wei)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下(xia)，年內(nèi)公(gong)募分紅總額(é)超越(yue)去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)(gai)率事件。