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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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