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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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2、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)(lai)的石(shi)油石化、貴(guì)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海(hai)外芯片龍(lóng)頭(tóu)大(da)漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。