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短期金融搭台😻，成长唱戏🧄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥭🩰🤬、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🤬，待短期市场关注度回落后💋，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工😻🤬🥬。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍉。

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6月27日，年内高调领涨的银行(xing)掉头向下(xia)，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股(gu)全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行(xing)、招商银行等15股(gu)跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行表现较好(hao)，分别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🍎🤬👅😈。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🍑🥑🧅💟，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🤍👝💌，简称为“本周”🍓。

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付倍佳：全年港股市(shi)场或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资(zi)产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤(you)其是新兴(xing)市场资产可以保持乐(le)观。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🍄💔👚🧄。

2、6月份(fen)南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼(gang)材成交量環比下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量(liang)下行(xing)。鋼坯價格上行(xing)，螺紋(wén)(wen)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行(xing)，主要鋼材(cai)品種庫存均下(xia)行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤(mei)庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期(qi)貨(huo)價格均上行(xing)，天津港(gang)焦炭庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。