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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局(ju)会议前，上涨概率相对较小(xiao)，在会(hui)议后(hou)上(shang)涨概率相(xiang)对较高。在会议(yi)后，中证(zheng)1000上涨概率最(zui)高(gao)，超过70%。

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具体而言，比依股份在(zai)2024年年报(bao)中披(pi)露，公司(si)投资3000万元上海理湃光晶技术有限公(gong)司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日(ri)互动易回复(fu)，理湃光晶(jing)在AR智能眼镜领域(yu)，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专(zhuan)有技术和独创工艺。其依托领先的(de)几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键(jian)合”工艺开发(fa)的(de)AR几何光波导二(er)维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带(dai)来更加轻薄、透亮(liang)、高清(qing)画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在(zai)AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，当前改善性住房需求持续释放👜🍑，以及现房销售占比上升🥥😡💕👝，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量👞🥿，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期🍊🍍。随着“好房子”标准逐步推广🧡🤍，市场有望延续温和修复态势，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交🩰💖💕。

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据知情人(ren)士透(tou)露，今年春天，高盛突然出售了这三家(jia)酒店(dian)，其在该项目中投入的约 1 亿欧元(yuan)（约合 1.17 亿美元）仅勉强(qiang)保本。知情人士还表示，高盛同(tong)时放弃了(le)在该地区打造酒店品牌的计划。

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1、往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期(qi)不是很高，所以可(ke)能还是(shi)要边走(zou)边看。如果通胀超预(yu)期上行(xing)，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债(zhai)收益(yi)率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化(hua)对市场(chang)的扰动。

2、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行(xing)業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)(bei)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工業(ye)利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)(lei)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業(ye)其他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤(run)增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅擴大(da)。