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2、需求：国内方面(mian)纵观整个一季度，春节期间下游(you)开(kai)工降至低位(wei)，基本符合市场预期，但春节后恢(hui)复高度有限，内需支(zhi)撑相对有限(xian)。二季度来看，4-5月份(fen)仍处于旺季，下游开工回升，随着(zhe)房地产(chan)施工逐渐进入(ru)淡季，管(guan)材和型材开工(gong)率(lv)在6月(yue)逐步下(xia)降。下半(ban)年(nian)预计整体表现仍较(jiao)为(wei)稳定(ding)，重(zhong)点关注(zhu)“金九银十”对PVC需求的带动情况。出(chu)口方面，一季度前半段受BIS认(ren)证延期，以及关(guan)税(shui)政策真空期的影响，市(shi)场(chang)有部分抢出(chu)口行为，出口量(liang)同比大幅增加，出口迎来放(fang)量(liang)。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍(reng)有较大增幅，随着(zhe)6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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据悉💝😠💟💕🧄，这场历时三个多月的大型展览🧡😠🍉，以古代文明为题🍅💗🥾💌，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🍊🍆🍉。展览期间，展览总策划👗💖👞、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书🥥、导览👝🌽🍏。闭展当日下午🩱👢🍒，他再一次来到展厅🥔，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🥭🩰。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😈😈。盈利方面👘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🤬，半导体🍎💝、光学光电子👅👡👛、消费电子、运营商👡🥾💝🥔、软件等👢🥬；2）中游制造领域🥾👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰，如汽车、光伏🥭💯、自动化设备等🥑👝👜👚；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍓😻🍋🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🥒💟、燃气👙、电力🥻🍋、农化制品💖👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭💝🥬👠，叠加供给刚性或受限🥕，中报业绩有望边际改善🥥🧅💞🍓。景气方面💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩲、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍇，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍅😻💛👘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😻🥬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👗、国防军工👡👡🍇、有色金属（工业金属👜、贵金属、小金属）、计算机等🍊💗👄🤬。

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先(xian)锋集团的数据显示，如果加上雇主(zhu)的缴费(fei)，参与者的(de)平均总缴(jiao)费率为 12%，高于(yu)四年前的 11.3%。“这是一(yi)件非常好的事(shi)情，因为这会带来积极的退休结果(guo)，” 先锋集团(tuan)战略退休咨询主管大卫(wei)・斯廷(ting)内特告诉雅虎财经。

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1、供给趋增：由于矿端有增量🩳🥥🍎，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🍓，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👙🍒👿👞🍍，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🧡🎒。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高💓🩱。然而进入电池报废淡季👢🍎🥥🍅💛，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥒🍇。海外炼厂复产改善供给预期🍄🍋。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、中国人(ren)民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策(ce)调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏。保持流动性充裕(yu)，引导金融机构加大货币(bi)信贷(dai)投放力度，使(shi)社会(hui)融资规模、货币供应量增长同经济增(zeng)长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策(ce)利率引导，完善市场化利率形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监督(du)。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的(de)角度观(guan)察、评估债市运行情况，关注长期收益率(lv)的变化。畅通货币政策传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范(fan)资金空转(zhuan)。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。