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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股💯🥝，是今年以来发行价第三高的新股🩳👜🩰，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）👢👗🥥。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程(cheng)度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)(jia)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控💛💗👄，标普500指数及纳指创出历史高位💓，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹👡，美国十年期债息回升至4.27厘水平💘🥝，金价及油价继续调整。

2、从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🍒🥕💕，但终端需求依旧疲软💋🍏😠💖👠，硅片、电池片🧄💛🍏🥔、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象💛👙💝🥕。