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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将(jiang)受益(yi)于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且(qie)盈利(li)能(neng)力强的互联网巨头企业，它们(men)在行业轮动中具有优秀的基本面表(biao)现(xian)及更(geng)高的估值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🥦💝，成长价值或相对均衡🥝🥒。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍌👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧄👄🍓，关注7月政治局会议的表述变化🍊🍄👗。第四🍎💓💌💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒🌽，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍈💟👡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💔🩱💝、筹码分布🥾👚、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥑👅🤬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍆🍅、贵金属💝💔🍎😠、小金属）🍎👅、计算机等🥦💕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍇🥥🍄🤬、非银金融、国防军工、创新药💟💗。

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展望(wang)7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。