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付(fu)倍佳(jia)：上半年，港股市场第一(yi)轮(lun)行情以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言(yan)泡沫化。

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展望后市(shi)，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有(you)上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场(chang)风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线(xian)仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式适当增(zeng)配。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥕、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍆🍇😠🩲👅。看好三个宏大叙事强相关资产😈🥑🍋🥥，黄金🥻🩰💞🍎、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💔。

2、中银消金植(zhi)根于上海，原始股东为中国银行、百联集团(tuan)、陆金发。顶着(zhe)国有大行背景，中银消金占据了(le)天时地利，从2013到2015年，其发放贷款和(he)垫款分别(bie)为34.35亿元、61.54亿元、122.77亿(yi)元(yuan)，净利润分别为(wei)0.56亿元、0.9亿元和2亿元。